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ACH法MMA列入“限制類目錄”,新政對相關產業鏈有何影響?
日期:2020-2-21 中国三大股票指数
    

中国三大股票指数 www.405614.live 2019年新發布的《產業結構調整指導目錄》中,丙酮氰醇(ACH)法MMA被列入限制類。據調查,國內丙烯腈裝置副產的氫氰酸幾乎都用來生產MMA,就全球來看,ACH 法仍為MMA的主要工藝路線。近年來,受下游ABS、丙烯酰胺等領域需求增長的拉動,我國丙烯腈產消均快速增長。目前我國丙烯腈產能200多萬噸,預計“十四五”期間還將新增產能超過200萬噸。新政實施后,丙烯腈裝置副產氫氰酸高值化利用的出路何在?對丙烯腈、MMA、ABS等產業鏈將產生何種影響?

我國丙烯腈裝置副產氫氰酸主要配套生產MMA

近年來,隨著以亞洲為中心的丙烯腈及其下游ABS等產業的擴能,北美、西歐已成為丙烯腈的凈出口地區,生產處于萎縮狀態。歐美丙烯腈生產和消費正向加速向以中國大陸為中心的亞洲地區轉移。2018年亞洲地區產能占世界總產能的57.5%,消費量占世界總消費量的61.5%?!笆奈濉逼詡?,我國還將新建一批丙烯腈—ABS一體化裝置。(丙烯腈產業鏈發展趨勢及產能產量分布見今日二條)

氫氰酸主要用于生產丙酮氰醇、己二腈、氰化鈉、三聚氯氰、蛋氨酸和螯合劑等。世界氫氰酸二大應用領域是己二腈、丙酮氰醇,歐美己二腈占氫氰酸消費量的首位。2015年統計,美國己二腈占氫氰酸消費量的47.6%,丙酮氰醇占26.8%,氰化鈉占11.5%,蛋氨酸占6%;西歐己二腈占氫氰酸消費量44.7%,丙酮氰醇占24%,蛋氨酸占15.7%,氰化鈉占8.5%。歐美國家氫氰酸生產主要采用天然氣原料路線,丙烯腈裝置副產的氫氰酸主要生產MMA。與歐美國家不同的是,我國氫氰酸主要來源于丙烯腈裝置副產,少量來自以甲醇氨氧化法生產,丙烯腈裝置副產氫氰酸主要用來生產丙酮氰醇配套MMA裝置,少量用于氰化鈉。(副產氫氰酸利用途徑分析見今日三條)

MMA生產工藝主要有ACH法、C4法以及乙烯法。由于技術成熟可靠、投資低、產品質量好等優點,ACH法不僅在我國,在歐美也是目前MMA生產的主要工藝路線,但由于生成大量硫酸副產物,需配套建設廢液處理回收裝置。

丙烯腈—MMAABS產品鏈成為投資熱點

長期以來,丙烯腈裝置副產品MMA利潤遠高于丙烯腈。2019年副產乙腈受下游需求增長、供應減少影響,價格高漲,見圖1。丙烯腈產品鏈的高利潤受到投資者的青睞。國內2019年投產及擬/在建丙烯腈—MMA—ABS項目見表1。

圖1 丙烯腈、MMA、乙腈產品價格(元/噸)


表1  國內2019年投產及擬/在建丙烯腈—MMA—ABS項目  萬噸

MMA新政對產業鏈的影響

基于ACH法MMA對環境的影響,自2011年以來,ACH法MMA多次被產業政策拒之門外,但依然沒有遏制其投資步伐,頑強生存至今。

●  2011年《產業結構調整指導目錄》,ACH法丙烯酸被列入限制類。

●  2016年國家發改委商務部關于印發市場準入負面清單中,ACH法MMA列入禁止新建項目

●  2019年《產業結構調整指導目錄(征求意見稿)》丙酮氰醇法MMA(利用副產氫氰酸除外)被列為限制類,而年底正式發布時ACH法MMA全部被列入限制類。

●  國家發展改革委、商務部2018年12月24日正式印發的《市場準入負面清單(2018年版)》,將產業結構調整指導目錄中的“淘汰類項目”和“限制類項目”納入。對限制準入事項,或由市場主體提出申請,行政機關依法依規作出是否予以準入的決定,或由市場主體依照政府規定的準入條件和準入方式合規進入;對市場準入負面清單以外的行業、領域、業務等,各類市場主體皆可依法平等進入。

隨著新政的出臺,行業即將面臨兩大難題

一丙烯腈裝置副產的氫氰酸出路問題

目前國內丙烯腈裝置副產氫氰酸利用的兩大途徑是MMA、氰化鈉??梢宰魑馇杷崤涮桌玫南钅?,有前景的是蛋氨酸、己二腈,其中國內蛋氨酸需求有限,技術來源受限;己二腈技術壁壘高,國內尚未突破;氰化鈉市場容量??;最合理的利用途徑是生產ACH法MMA。MMA市場發展前景好,生產成本低,在解決丙烯腈裝置副產氫氰酸出路的同時,企業可獲得良好的經濟效益。

目前我國95%的氫氰酸用來生產ACH法MMA,如果限制ACH法MMA,丙烯腈裝置將面臨副產氫氰酸出路的難題,對今后項目投資影響很大。一旦國內丙烯腈的發展長期受阻,將導致國內供應短缺,價格上漲,影響到下游產業鏈的發展。丙烯腈下游腈綸本來生存面臨困境,更加雪上加霜;聚丙烯酰胺在城市污水處理行業發展前景看好,受制于丙烯腈原料價格影響,和無機水處理劑相比,仍缺乏競爭力;ABS在我國需求增長空間較大,受到投資者的青睞,新政出臺將使丙烯腈、MMA、ABS整個產業鏈的投資步伐放緩。

二可能影響MMA下游產業的發展

我國MMA生產ACH法為主,C4法被國內外幾家公司壟斷,技術來源受限,且C4法MMA生產成本較高,和ACH法相比在國內不具備競爭力,乙烯法國外技術壟斷,國內處于中試階段,工業化尚需時日。如果限制了ACH法MMA,C4法MMA必將拉動MMA價格的上漲,造成MMA下游產業鏈發展受阻。作為MMA消費最大的PMMA行業,受聚碳酸酯(PC)影響較大,兩者部分需求領域可以互相替代,由于“十四五”期間國內PC擬建項目較多,面臨產能過剩隱患,價格下跌在所難免,必將加速對PMMA的替代,對PMMA整個行業都是重創。

在歐美發達國家,ACH法MMA仍是主流工藝。與國外相比,我國C4法路線MMA成本高,乙烯法尚未工業化,此時將ACH法列入限制類,時機是否合適?未來發展綠色清潔工藝的MMA產品乃大勢所趨,建議國內加快無硫酸的ACH法MMA工藝 的開發;加快乙烯法MMA產業化步伐;推進氫氰酸下游高值化產品利用的產業化。

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