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第一輪復工復產潮開始,化工產業影響幾何?
日期:2020-2-12 中国三大股票指数
    

中国三大股票指数 www.405614.live 受新型冠狀肺炎疫情影響,今年各行各業的復工復產堪稱一波三折。130日,疫情防控重點物資企業先行復工;23日開始,金融類等部分企業也開始陸續復工復產;210日開始,除了個別省市以外(如湖北、浙江杭州和溫州等)全國30個省市迎來了第一波復工復產潮。

第一波復工潮,生活和工業生產必需品為重點

從當前實際復工情況來看,根據智聯招聘的問卷調查數據可以發現:

1)依然有近40%的公司和員工復工時間在29日之后,或者不確定時間。

2)各類企業主體中,民營企業和外資企業的復工率相抵較低。在23日復工的公司中,國有企業、合資企業的比例更高,而更多的外資企業將復工時間安排在210日,在131日復工的企業中,民企及政府/事業單位是占比最高的。

3)從行業看,則是農林牧漁、交通運輸及零售批發等行業在正月初七(131日)復工的比例更高,這些行業都是疫情防控期間,涉及到基礎生活物資供應的行業。另一方面,服務業和文體教育相關行業的復工比例較低不足50%。傳統制造業如汽車、生產加工制造、能源等復工率約在60%。

國務院、商務部、財政部、央行等多部門也相繼發布支持企業復工復產的政策。各地政府更是出臺了支持企業復工并嚴控疫情的相關政策。

210日各行各業復工逐步推進,許多行業雖然受到了沖擊和影響,可在當前環境下,依舊有不少行業獲得了機會與發展:

一、生活和工業生產必需品行業是第一輪復工復產支持重點,可以重點關注政策支持以及需求相對較為剛性的行業:醫藥必需品、糧油蔬果、疫情防控產品、能源及交通。

二、復工復產后疫情防控工作量預計加大,對防控相關產品和服務需求可能加大,主要為安防、AI防控產品、家用防控設備消耗品、在線醫療、醫廢處理等。

三、23日復工以來,許多IT/通信/電子/互聯網/金融等公司都采取了在家辦公的形式,既能有利于防控也能減少經濟損失,可以重點關注線上復工復產受益行業,包括線上教育、遠程辦公軟件系統、在線視頻直播、AGV機器人、游戲手游等。

四、復工復產之后的融資需求會逐步釋放,央行已確定支持企業的貨幣政策基調。復工之后,由于前期疫情受損,企業的現金流壓力較大,所以短期重新進貨、銷貨維持正常運轉需要的營運資金會較大,這個融資需求在復工后會逐漸釋放。

湖北復工無期,或對化工行業產生影響

30個省份相繼開工,緩解了當前各類物品供需緊張的局面,企業的有序復工復產,可以確保市場供應。但湖北一省也是化工工業強省之一,復工“無期”,或將影響化工原料市場供應。

湖北省市國內的工業大省之一,其中武漢就是國內最重要的工業城市之一,據統計。武漢2019年的GDP排在全國第九位,大量的物質經過武漢運往全國各地。據交通運輸部資料顯示,湖北的港口主要用于內貿運輸,運輸種類包含:原油、礦石、煤炭等大宗商品,機械產品,鋼材,化工品等。而當前湖北受疫情影響,生產停滯,或將會對上下游產業鏈造成影響。

據統計顯示,湖北省高權重行業增加值占比最大的是化學原料及化學制品制造業。由此可見,湖北停產停擺,化工行業或將受影響最大!

湖北化工行業受抑制,會對全國化工市場造成影響是必然的。但是,如今的化工產業鏈較長,下游需求覆蓋面廣,且生產具備連續性,原料與制品的可替代性較高,因此或僅僅對于區域半徑內的供應鏈帶來一定短期風險。由此可見,化工行業供應鏈風險有限,更多是需求抑制帶來的風險。

當下除了湖北外,其他省份的企業都已經開始復工生產。復工企業要注意防疫,注意生產安全。

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