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過去3年,8000家小廠關停了4000~5000家,涂料行業整合大戲遠未謝幕
日期:2020-1-8 中国三大股票指数
    

中国三大股票指数 www.405614.live 中國目前是全球最大的涂料市場,按價值計算約占全球市場的33%,按體積計甚至更高。此外,盡管近年來中國市場的增速有所放緩,但仍高于全球平均水平,使得中國在全球市場中的地位進一步提高。但是,未來的市場發展與許多動態因素息息相關,這些因素包括嚴格的環境法規,向高端產品的轉移以及勞動力成本的增加,也正是這些因素推動了中國涂料行業的整合。

從相關的環保法規實施開始,溶劑型涂料在較發達的城市和省份的使用已受限。例如,201751日起,深圳市全面禁止在家具產品制造過程中使用溶劑型涂料、膠粘劑和有毒板材。201851日起,上海市禁止在新建、改建、擴建的建筑工程中使用溶劑型外墻涂料;禁止在建筑(裝飾裝修)工程中使用溶劑型木器涂料。20183月份天津市發布《天津市機動車維修行業涂漆作業綜合治理實施方案》,要求20191月前全市汽修業全面開始使用水性涂料。

除了這些單獨的禁令外,另一個替代驅動因素是對包括苯和甲苯在內的揮發性有機化合物征收環境稅。實際上,國家發改委于20194月發布的《工業結構調整指南目錄》鼓勵在水性木器,工業,船舶涂料,功能性外墻保溫涂料和其他領域使用低揮發性有機化合物涂料。

基于此,各公司都做出了相應的反應,增加了其水性涂料的產能,關閉了溶劑型涂料的產能。例如,重慶三峽于20195月宣布建設一條年產能2.5萬噸的水性工業涂料生產線,以取代現有的1萬噸溶劑型涂料產能。

此外,由于制定了將危險化學品生產從城市轉移到化學園區的政策,因此許多涂料公司需要搬遷。對于具有低端產品和低投資能力的小型涂料生產商而言,搬遷通常相當于完全關閉工廠,尤其是在化學園區對租戶的選擇日益嚴格的情況下。這也可能將涂料行業進一步推向中國西部。四川已經是中國各省中的第四大涂料生產區域,盡管上海和江蘇等地的環境法規執行非常嚴格,但四川的化學園區仍對新進入者開放。

總體而言,這些現象將促進行業的持續整合。截至2015年底,中國約有1萬家涂料生產商,其中只有2000家的年銷售額超過2000萬元。在過去的三年中,由于嚴格的環保法規,在8000個較小的工廠中,有4000~5000個工廠關閉或停產。即便如此,中國排名前100涂料生產商的銷售額僅占中國涂料行業總銷售額的49%。同樣,盡管全球80強涂料公司中有8家總部位于中國,但與全球最大的涂料生產商相比,它們的規模仍偏小,中國最大的兩家涂料生產商僅排在第26位和第28位清單。

整合壓力也來自開發新的、更環保的產品的需求。那些無力投資于研發的公司遲早會被趕出市場,除非他們在被迫關閉之前設法將自己賣給大型公司。相反,一些較大的國內涂料公司最近擴大了研發活動,隨后又推出了許多新產品。

領先企業在增加生產能力和新產品方面持續大量投資,如:

•阿克蘇諾貝爾在位于江蘇常州的粉末涂料工廠增加了三條新生產線;

•亞仕創能將在湖南長沙建設一個新的生產基地,投資額為6億元,年產20萬噸建筑涂料;

•艾仕得將專注于高端粉末涂料市場,推出新的產品線和服務模式;

•巴斯夫將在廣東省江門市建設汽車修補漆的新工廠,2022年上半年投產;

•嘉寶莉將在安徽明光經濟開發區建立50萬噸新型建材生產線,包括建筑涂料;

•海虹老人將在張家港投資1.7億美元,以增加20萬噸船舶涂料、工業涂料和水性涂料產能;

•科順股份于201912月舉行了福建科順新材料智能化生產基地項目奠基儀式;

•東方雨虹于20199月投產了多條生產線,其中一條年產4萬噸水性涂料,一條年產10萬噸聚氨酯防水涂料;

PPG將從20202022年在華南地區建設研發和生產基地,投資6.2億元;

•三棵樹于20194月開放其安徽三棵樹生態工業園,投資6.86億元;

•宣偉涂料(Sherwin-Williams)于2019年在上??枇誦碌難侵拮懿?,稱其為“推動該地區增長的重要橋頭堡”;

•深圳有為和湖北宜化將在湖北投資80億元,建設世界上最大的UV固化材料項目,產品包括用于UV固化涂料和LED固化涂料的原料。

隨著行業格局的鞏固和人工成本的上升,自動化程度也將提高。自動化涂料生產線不僅可降低運營成本,還能提高生產效率和產品質量。在20192月巴德士中山工廠開業后,該公司聲明引入智能制造系統旨在提高生產效率和產品質量的穩定性。

涂料公司也在非?;匱罷液獻骰鋨?,以鞏固自己的地位。例如,蘭陵化工的目標是與中國石化更緊密地合作,而東方雨虹則與塞拉尼斯和燕山石化簽署戰略合作協議。晨陽集團宣布計劃與荷蘭化工公司DSM進行更廣泛的合作,以在中國市場推動可持續涂料解決方案的發展?;褂幸恍┩苛瞎疽丫胂掠斡沒Ч敬锍閃順て詮┗跣?。

從長遠來看,領先的中國企業可能希望通過瞄準中國以外的市場來減少對國內市場的依賴。 收購海外涂料公司是及時在中國以外實現銷售的最有前途的方法。

行業整合對于當前中國涂料工業的發展可能會產生高度積極的影響。行業整合將伴隨著更高份額的高端環保產品以及更高的利潤率。但是,只有那些足以在當前合并階段中生存下來的強大的涂料公司才會受益。對于許多小企業來說,合并意味著必須退出市場,除非他們可以為其公司找到強大的合作伙伴或買家。大型公司可能希望利用這一機會來收購資產和品牌,或考慮向海外擴張。

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